七张图看懂全球工业机械人市场

　　美国智库Foundation for American Innovation（FAI）刚成立了Physical Intelligence项目组，它的首份演讲梳理了全球工业机械人市场款式（需要留意的是，FAI是一家立场偏左的美国政策智库，演讲以“美国能否会正在机械人范畴构成对华依赖”为焦点关心，部门统计口径可能影响对中国实力的完整呈现）。工业机械人并不是新财产。早正在20世纪60年代，它就进入了工场。到70年代，现代六轴机械臂根基成型。过去几十年，它们次要用于焊接、搬运、喷涂、码垛和拆卸，依赖预设法式，正在高度布局化的产线上反复动做。这个成熟市场持久由日本和欧洲从导。FAI估算，全球工业机械人市场约150亿美元，日欧公司约占85%收入，此中日本零丁约占一半。ABB、FANUC、KUKA四大师族合计约占全球收入一半。这些公司大多从20世纪60-70年代起头制制机械人，劣势来自精度、靠得住性、客户关系和全球办事收集。美国反而不是焦点玩家。但美国几乎没有沉型工业机械人制制商，需求次要依赖日本和欧洲进口。中国则处正在另一个：收入份额小，但产量增加很快。2024年，中国工业机械人年产量份额初次跨越日本，达到约31%，日本降至约29%。但从收入看，中国还没有一家保守工业机械人公司具有跨越全球2%的市场份额。也就是说，中国曾经正在台数上逃上来，但还没有正在价值上改写款式。实正的新变量是cobot，也就是协做机械人。它们更小、更廉价、更容易摆设，也更依赖、软件和安万能力。FAI认为，cobot更接近AI集成工业机械人的晚期形态，是察看将来工业机械人的先行目标。正在这个市场里，中国劣势更较着。虽然中国工业机械人全体出货量只占全球30%，但中国cobot出货量曾经跨越全球总额一半，国产化率约90%。但正在cobot中只占约10%-20%。零部件也呈现雷同趋向。日本仍正在细密减速器等高端部件上更强，例如纳博特斯克正在中大型工业机械人减速器中约占全球50%。但中国供应商正正在凭仗价钱劣势扩张，特别正在cobot这类对极致精度要求相对低的场景中，更容易为份额。即便保守高端市场仍由日本和欧洲从导，但若是将来工业机械人越来越廉价、软件化，并取AI深度连系，中国正在cobot、供应链和本土摆设上的劣势，可能会成为下一轮合作的起点。